Une famille d’indices de référence adaptés à votre profil de gestion et à votre monnaie de référence
Destinée aux investisseurs privés, les indices BBGI Private Banking regroupent une famille de trois indices de référence diversifiés, dont les allocations à ces huit actifs reflètent trois objectifs de rendement et de risque différents (faible, moyen, dynamique).
Il existe 9 indices, selon le profil de risque, c’est-à-dire « low, medium ou dynamic », et selon la monnaie de référence de chaque client, CHF, EUR ou USD.
Indices BBGI Private Banking
Les trois indices de référence dans chaque devise de référence (CHF, USD, EURO) respectent une typologie similaire à celle adoptée par la plupart des institutions bancaires de Suisse et de l’étranger et sont définis de la manière suivante :
- BBGI Group Private Banking Index « low risk »
- BBGI Group Private Banking Index « medium risk »
- BBGI Group Private Banking Index « dynamic risk »
Les stratégies diversifiées systématiques des Indices BBGI Private Banking ont produit des rendements de +5.23% à +6.50% annualisés depuis 1993 à ce jour.
Phase de repli pour les marchés financiers
Le mois d’août a été marqué par une phase de repli des marchés financiers qui se reflète dans la performance de nos indices BBGI Private Banking USD. En effet, l’indice risque faible recule de -1.38% et la stratégie risque modéré emprunte une voie similaire en perdant -1.62%. L’approche risque dynamique cède -1.86%. Depuis le début de l’année, les trois stratégies réalisent tout de même des performances nettement positives de respectivement […]
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+6.50% de performance annualisée
BBGI Private Banking
Commentaire Août 2023
Composition des indices
Les classes d’actifs représentées dans notre famille d’indices BBGI Group Private Banking se décomposent en deux grands segments :
- Les actifs traditionnels (5)
- Les actifs non-traditionnels (3)
Les actifs traditionnels sont les plus présents dans les indices de référence diversifiés. Ils sont représentés par des placements en actions, obligations et immobilier en francs suisses ou en monnaies étrangères.
Ils correspondent aux placements de base généralement sélectionnés pour construire des portefeuilles diversifiés aussi bien entre types d’actifs que géographiquement, par secteur économique ou par monnaie. Ils représentent souvent les actifs les plus liquides, les plus transparents et les mieux compris des investisseurs.
Les actifs non-traditionnels regroupent des types d’investissement qui ne sont généralement pas considérés comme les premières sources de placement, mais plutôt comme des opportunités de diversification par rapport aux placements de base. Ils sont parfois décorellés des placements traditionnels et devraient réaliser des performances supérieures à long terme bien que souvent plus risqués. Les placements non-traditionnels sélectionnés dans nos indices sont les matières premières, les placements alternatifs et le « private equity ».
Les classes d'actifs
- Obligations domestiques
- Obligations internationales
- Actions domestiques
- Actions internationales
- Immobilier international
- Matières premières
- Placements alternatifs (Hedge Funds)
- « Private equity »
Performances 31.12.1993 - 30.08.2023
Performances totales, en %
Performances annualisées, en %
Bloomberg
BBGIPBL : BBGI Private Banking Low Risk CHF
BBGIPBM : BBGI Private Banking Medium Risk CHF
BBGIPMH : BBGI Private Banking Dynamic Risk CHF
BBGIPBLE : BBGI Private Banking Low Risk EUR
BBGIPBME : BBGI Private Banking Medium Risk EUR
BBGIPBHE : BBGI Private Banking Dynamic Risk EUR
BBGIPBLU : BBGI Private Banking Low Risk USD
BBGIPBMU : BBGI Private Banking Medium Risk USD
BBGIPBHU : BBGI Private Banking Dynamic Risk USD
